Rien ne se passe comme prévu pour l'introduction en Bourse de Navya. Deux jours à peine après avoir prorogé son offre pour les investisseurs institutionnels, le spécialiste des véhicules annonce avoir révisé à la baisse la fourchette indicative de prix de son introduction en bourse sur le marché réglementé Euronext.
La nouvelle fourchette indicative de prix est désormais fixée entre 7,00 et 9,00 euros par action (contre une fourchette précédente allant de 9 à 12 euros par titre). Autre nouveauté de l'opération, les actionnaires historiques (FPCI Robolution Capital 1 (géré par 360 Capital Partners), Keolis, Valeo et Gravitation) augmentent le montant de leur engagement de souscription en numéraire de 8,6 millions d'euros à 11,825 millions d'euros.
Par ailleurs, la période d'offre du Placement Global est prorogée jusqu'à 17 heures alors qu'elle était initialement prévue jusqu'à 13 heures ce lundi. Cette extension de la période de souscription a été à "la demande de plusieurs investisseurs de manière à faciliter leur participation à l'offre". La période d'offre de l'Offre à Prix Ouvert s'est clôturée le 20 juillet 2018 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
Le montant total de l'augmentation de capital demeure inchangé, soit 50 millions d'euros (prime d'émission incluse), pouvant être porté à un maximum de 66,1 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation ou réduit à un minimum de 37,5 millions d'euros en cas de réduction de l'augmentation de capital à 75% de son montant initial.
Sur la base de la borne inférieure de la fourchette indicative de prix révisée, le nouveau nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises dans le cadre de l'Offre est de 7.142.857 actions nouvelles, pouvant être porté à 9.446.427 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.
