AudioValley annonce le succès de son introduction en Bourse. La société fera son apparition sur Euronext Growth à 4,53 euros, soit dans le bas de la fourchette de prix indicative qui était fixée entre 4,53 euros et 5,42 euros.
Bas de fourchette
AudioValley est donc la première introduction du deuxième semestre sur le segment Euronext Growth. La société est parvenue à lever 9,5 millions d'euros avec une demande totale de 1,1 fois l'offre initiale. Dans le détail, le nombre de titres alloués dans le cadre du Placement Global s'élève à 2.023.850 actions nouvelles soit 96%, correspondant à un montant de 9,2 millions d'euros. Sur l'Offre à Prix Ouvert, 81.538 actions ont été allouées, soit 4% au public, représentant un montant de 0,4 millions d'euros. Les ordres A1 et A2 seront servis à 100%.
Une levée de 9,5 millions d'euros
Le produit de l'offre, soit 9,5 millions d'euros, permettra à la société de se doter des moyens financiers nécessaires pour faire face à ses besoins de trésorerie au cours des 12 prochains mois dont le paiement d'une échéance due à Vivendi au titre d'un crédit vendeur et d'engager des dépenses destinées à accélérer le déploiement commercial pour profiter au mieux d'une dynamique de marché. Le montant de produit de l'Offre affecté au remboursement du crédit-vendeur accordé par Vivendi s’élèvera à 5,1 millions d'euros.
Le règlement et la livraison des nouvelles actions émises au titre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert interviendront respectivement le 26 et 27 juillet 2018. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris, à compter du 30 juillet 2018, en cotation en continu, sous le code ISIN : BE0974334667 et le mnémonique : ALAVY.
