Le moment est idéal pour faire un point avec un conseiller. Avant de partir en vacances, et parce qu'à votre retour vous aurez peu de temps à consacrer à votre patrimoine. En agence, à votre domicile, ou, par téléphone, MonFinancier met en place un dispositif exceptionnel pour vous accueillir, échanger, et faire un audit gratuit de votre patrimoine.
>> 3 journées dédiées au bilan patrimonial
Au mois de juillet, pour vous permettre de partir en vacances l'esprit tranquille, MonFinancier organise 5 journées dédiées au bilan patrimonial. Au cours de ces journées, nos conseillers sont à votre disposition, en agence, de 9h00 à 19h00 pour vous accueillir et échanger en tête à tête lors d'un rendez vous personnalisé.
Le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :
- Prudent : Quels sont les meilleurs placements défensifs pour faire face à la baisse des rendements des fonds en euros ?
- Équilibre : Quels placements offrent le meilleur couple rendement/risque : OPCVM, SCPI, produits structurés ?
- Offensif : Quelles solutions pour dynamiser un patrimoine? Comment profiter des taux bas?
Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine : Financiers, Fiscaux, immobiliers, successoraux, civils, etc...
Calendrier de nos journées bilans patrimoniaux :
Agence de Paris, 28 Avenue Marceau (75008)
→ Mardi 11 juillet 2017 : Je m'inscris à la journée du 11 juillet 2017
→ Lundi 17 juillet 2017 : Je m'inscris à la journée du 17 juillet 2017
Agence de Cannes, 82 Boulevard de la Croisette (06400)
→ mercredi 12 juillet 2017 : Je m'inscris à la journée du 12 juillet 2017
>> Demandez à rencontrer un conseiller
Si malheureusement vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer à l'une de nos journées dédiées aux bilans patrimoniaux, vous pouvez venir à notre agence rencontrer un conseiller à tout moment. Pour être sûr qu'il y ait un conseiller disponible, prenez rendez-vous et indiquez-nous la date et l'heure qui vous conviennent le mieux. Un conseiller vous contactera rapidement pour vous confirmer sa disponibilité pour ce rendez-vous.
>> Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Un conseiller vous rappelle pour prendre rendez-vous à votre domicile, ou échanger par téléphone
Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas vous déplacer à l'une de nos agences que vous ne pouvez pas bénéficier gratuitement de l'expertise d'un conseiller MonFinancier.
Demandez à être rappelé(e) par un conseiller. Ensemble, par téléphone, vous échangerez sur vos problématiques patrimoniales. Votre conseiller répondra à toutes vos questions et problématiques patrimoniales et saura vous guider sur les dispositions à prendre avant de partir en vacances. Si nécessaire, nos conseillers peuvent se déplacer chez vous pour faire un point.
>> Je demande à être rappelé(e) par un conseiller
