Journée spéciale bilan patrimonial

Quel que soit votre âge ou votre situation, il est vivement conseillé de faire un bilan patrimonial, comme s’il s’agissait d’un bilan de santé. Alors profitez du début d’année pour faire le point sur votre situation. Notre agence avenue Marceau(Paris 8) est à votre disposition pour venir réaliser une étude patrimoniale 

Vous ne pouvez pas venir à notre agence parisienne le 12 janvier ? Prenez un rendez-vous à une autre date, ou échangez avec un conseiller par téléphone : Je souhaite être rappelé(e) par un conseiller MonFinancier

Journée consacrée aux bilans patrimoniaux le jeudi 12 janvier :

De 9h à 19h, nos conseillers & experts  vous accueillent au 28 avenue marceau,  75008 Paris. L'occasion rêvée d'établir un diagnostic de votre situation patrimoniale, définir vos objectifs, et mettre en place une stratégie adéquate pour 2017.

Vous êtes-vous déjà demandé quels étaient vos objectifs patrimoniaux ?  Réduire votre impot? Préparer sa retraite?

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous  pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et ISF) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprises, préparer votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...

Pour résumer

Profitez du début de l’année pour faire le point sur votre patrimoine et rencontrer individuellement nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.

Vous ne pouvez pas venir à notre agence parisienne le 12 janvier ? Prenez un rendez-vous à une autre date, ou échangez avec un conseiller par téléphone : Je souhaite être rappelé(e) par un conseiller MonFinancier