Journée spéciale bilan patrimonial personnalisé - Comment faire face à la baisse des taux?

C'est historique. En constante baisse depuis des mois, les taux n'ont jamais été aussi bas. Les taux obligataires sont proches des 0% alors que le taux moyen des crédits immobiliers est passé sous les 2%. Du jamais vu depuis 70 ans. C'est historique et cela concerne tout le monde. Que vous ayez un profil prudent et subissez la baisse des rendements de vos placements, ou que vous ayez un profil plus dynamique et recherchez des alternatives attractives. Dans l'univers des taux bas, vous avez encore plus besoin d'être accompagné par un conseiller patrimonial, ce que nous vous proposons lors d'une journée dédiée aux bilans patrimoniaux, le jeudi 19 Mai de 8h00 à 20h00, à notre agence au 28 avenue Marceau (Paris VIII),

Cela vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :

- Prudent : Quels sont les meilleurs placements défensifs pour faire face à la baisse des rendements des fonds en euros ?

- Equilibré : Quels placements offrent le meilleur couple rendement/risque : OPCVM, SCPI, produits structurés ?

- Offensif : Quelles solutions pour dynamiser un patrimoine? Comment profiter des taux bas?

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous  pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Allocation d'actifs

Quel couple rendement/risque est conforme à vos objectifs? Quels supports sont adaptés à votre situation?

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et ISF) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprises, préparer votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...

Pour résumer

Profitez de ce moment pour faire le point sur votre allocation d'actifs et votre patrimoine, et échanger individuellement avec nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.