Journée spéciale bilan patrimonial personnalisé

Profitez du calme de l'été pour faire le point sur vos placements avec un conseiller en  gestion de patrimoine.
Le premier semestre se termine. Un premier semestre pendant lequel vous avez sans doute profité de la hausse des marchés actions et de l'immobilier. Mais le deuixième semestre pourrait être plus difficile : On sent les marchés financiers tendus. Les taux d'intérêt pourraient remonter, sans oublier l'incertitude sur Brexit ou les elections italiennes. En plus, en fin d'année, le parlement votera la première loi de Finance du nouveau gouvernement. Entre la taxe d'habitation, le flat tax, la fin de l'ISF et la hausse des prélèvements sociaux, vous allez avoir du boulot pour réorganiser votre patrimoine. 

Si vous êtes sur Paris fin juillet, pourquoi ne pas profiter de calme de l'été pour faire un point avec un conseiller patrimonial. C'est ce que nous vous proposons lors d'une journée dédiée aux bilans patrimoniaux, le lundi 31 juillet de 9h00 à 19h00, à notre agence au 28 avenue Marceau (Paris VIII),

Cela vous permettra d'obtenir un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :

- Prudent : Quels sont les meilleurs placements défensifs pour faire face à la baisse des rendements des fonds en euros ?

- Equilibré : Quels placements offrent le meilleur couple rendement/risque : OPCVM, SCPI, produits structurés ?

- Offensif : Faut-il miser sur le rebond des actions? Quelles zones privilégier ? Europe, Etats Unis, Marchés émergents ?

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous  pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Allocation d'actifs

Quel couple rendement/risque est conforme à vos objectifs? Quels supports sont adaptés à votre situation?

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et ISF) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprise, préparez votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...

Pour résumer

Profitez de ce moment pour faire le point sur votre allocation d'actifs et votre patrimoine, et échanger individuellement avec nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.