Journée spéciale bilan patrimonial : agence de Cannes

Ne manquez pas le mardi 20 juin notre journée dédiée aux bilans patrimoniaux : De 9h00 à 19h00, nos conseillers sont à votre disposition, à notre agence de Cannes, boulevard de la Croisette, pour vous accueuillir et échanger en tête à tête lors d'un rendez vous personnalisé. Inscrivez-vous vite

Si les Français détiennent le taux d’épargne le plus élevé du vieux continent, ils ne sont que 33% à placer leur argent, ce qui relègue le pays en avant dernière position. Les Français se distinguent par une aversion pour le risque extrêmement élevée: Avec 56% de leur patrimoine constitué de liquidités (Comptes courants et livret d'épargne qui ne rapportent rien). L’absence de sources de conseils en matière de placement est un autre facteur qui empêche les épargnants de prendre de meilleures décisions financières.

>> Ne manquez pas le mardi 20 juin notre journée dédiée aux bilans patrimoniaux : De 9h00 à 19h00, nos conseillers sont à votre disposition, à notre agence de cannes, au 82 Boulevard de la Croisette, pour vous accueuillir et échanger en tête à tête lors d'un rendez vous personnalisé.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour? Prenez rendez-vous avec un conseiller financier, par téléphone ou en agence, pour faire le point sur votre patrimoine.

En agence ou par téléphone, vous bénéficierez d'un conseil adapté à votre situation et à votre profil. En effet, le conseiller saura répondre à vos questions et vous guider vers les solutions conformes à vos objectifs et à votre tempérament d'investisseur :

- Prudent : Quels sont les meilleurs placements défensifs pour faire face à la baisse des rendements des fonds en euros ?

- Equilibré : Quels placements offrent le meilleur couple rendement/risque : OPCVM, SCPI, produits structurés ?

- Offensif : Quelles solutions pour dynamiser un patrimoine? Comment profiter des taux bas?

Quels que soient votre profil et vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner de manière personnalisée, objective et indépendante sur tous les sujets qui concernent votre patrimoine. N'hésitez plus, inscrivez-vous  pour bénéficier d'un rendez-vous patrimonial personnalisé.

Au cours d'un entretien avec l'un de nos conseillers, vous définirez ensemble vos problématiques :

- Financières

Optez pour les meilleures enveloppes financières (Assurance vie / Capi / PEA…) et bénéficiez d'un accompagnement pour les gérer dans le temps.

- Allocation d'actifs

Quel couple rendement/risque est conforme à vos objectifs? Quels supports sont adaptés à votre situation?

- Fiscales

Appréhendez au mieux la fiscalité de votre patrimoine (IR et ISF) et développez-le grâce aux outils de défiscalisation.

- Immobilières

Donnez du levier à votre patrimoine grâce à l’immobilier d’investissement (LMNP / Pinel / Malraux, Monuments Historiques…) et notre accès à la quasi-intégralité des lots disponibles.

- Civiles

Adaptez tous les aspects civils de votre situation (régime matrimonial / donation / préciput) en fonction de vos objectifs et de vos souhaits.

- Autres

Optimisez la trésorerie de votre entreprises, préparer votre succession, votre retraite, votre expatriation, etc...

Pour résumer

Profitez de ce moment pour faire le point sur votre allocation d'actifs et votre patrimoine, et échanger individuellement avec nos experts. Notre porte est grande ouverte pour vous recevoir.