Concernant le YEN et le Franc Suisse. J'ai trouvé naturel le mouvement des derniers mois de débouclement des positions de carry trade, i.e. les arbitragistes remboursant leurs dettes contractées à taux d'intérêts très faibles au Japon et en Suisse par exemple. Les mouvements de ces 2 monaies sont remarquablement liés... Mainentant que les tx aux US et au Japon se rapprochent, c'est un scénario standard! Par contre, je ne comprends pas le mouvement inverse de ce dernier mois. Le Yen et le Franc Suisse se sont mis à refluer contre le US dollar... Pourtant les dettes doivent bien être remboursées ce qui devrait continuer à porter le YEN... or ça n'est plus le cas. Merci de m'éclairer.
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